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财务人员年终总结的四个步骤

发布时间:2019-11-22 10:26:33 被关注:

每年年底,很多朋友为自己写总结而头疼,部门主管不止是要做部门总结,还要写个人总结,还要准备述职报告。我来说说我的经历和经验。

财务人员年终总结的四个步骤

以前做财务经理的时候,我不喜欢在述职报告会上讲太多的财务具体的工作。如果是涉及高新申报、高新复审、尽职调查、系统上线等重大事项,我会提及一下。更多的是财务一年来创造价值的事情——开源节流那些事,用数据说话。还有一些是协助业务部门做的改善,如有成效姑且言之。

如今要写个人总结,却不是个什么难事。我给大家介绍我写年终总结的步骤:

一、对照上年末做的今年的工作计划

工作计划具体到了每一个月,每一个月做完之后都有提交物——我是内控审计——内审报告。其他每月要跟进的例常工作如应收账款及存货管理,这些看实效——吹牛说大话没有用,有没有改善用结果说话。

工作计划一般不存在没有完成的情况,但是遇到重大事件有冲突时,一些工作会延后,但一定会在次月完成。今年为IPO的事情加了不少班,有些审计事项是有一定后延的。

二、看台历每天工作备忘

俗话说好记性不如烂笔头,很多朋友在月末回顾当月工作日的事情都难记得请,所以每天做了什么,未来几天要做什么,有什么预约的事项,在台历上记录,做月总结的时候可以用来“勾起回忆”,做年总结的时候,可以重温旧时光。

台历记事,可以让我对未来几天工作的安排更自如。有些时候,因为会议、预约事件会影响正常工作计划的完成。台历解决了每月、每周做什么的问题。

每天怎么做,我习惯于上班后拿一张单面纸记录当天的主要工作事项,把要事优先处理(重要而紧急),这样可以保证自己工作效率最高的时候先把重要的工作做完,如果有其他临时的会议或者沟通事项,也不止于自己手忙脚乱。——这一部分就没法查,但是在日常工作中对我的帮助非常大。

三、改善与价值

看看年度工作计划的完成情况,再看看台历每月每天的简要记录,一年就如做了一遍快速回放。每个人看这些内容的感受是不同的,可是我们不可能把这些重现给他人看,总结里尽量说干货,像我们做述职一般只有8~10分钟,说多了都是废话,写成文字尽量精炼。

所以总结里尽量先写这一年来做的工作改善,把创造了价值的事项做总结,能数据化的尽量做成跟业务挂钩的统计、分析结果。比如主导的银行理财每月赚了多少钱,还有多少是当前未确认的收益。

四、不足与来年的计划

一般来说明年的工作计划在总结的时候不是重点,但是总结的最后,出色的人也得说说自己这一年工作尚欠火候的地方,来年努力的方向简单提一下。

有些人说,老师啊,你的总结这么好做,是因为你有年度计划和工作台历记录,可我没有啊。

那不妨这么理解:我告诉你的是,今年你做计划,明年按照我这么说的去做,明年年底总结就跟我一样轻松了。今年你暂且按照上述的思路,努力回忆:在记忆的旮旯看看那些没有遗忘的、从邮件里找找重要的线索、从文档里找寻下失去的记忆,看看能不能拼凑出你自己较完整的回忆吧。


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